Max, Ihr Kunde, war soeben bei Ihnen und Sie haben mit ihm sein Risikoprofil besprochen. Nun gilt es einen Vorschlag für seine Einmaleinlage, sowie zwei Sparpläne für seine Kinder auszuarbeiten. Aus Erfahrung haben wir einige Möglichkeiten:

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• Wir empfehlen Max, was wir vom Arbeitgeber aus empfehlen sollten

• Wir empfehlen Max, was wir den meisten Kunden empfehlen

• Wir empfehlen Max unsere Lieblingsprodukte

• Wir betreiben ein zeitintensives Research und geben Max daraus eine individuelle Empfehlung ab

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Wenn wir ehrlich mit dem Kunden sind, dann müssen wir die letzte Variante bevorzugen. Doch diese ist zeitintensiv, da nicht alle Fondsgesellschaften berücksichtigt werden können, laufend oder neue Fondslancierungen bevorstehen oder einfach, Vermögensverwalter neue Strategien entwickeln. Das Ganze bringt in der Regel mehr Aufwand als Ertrag.

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Mit dieser zeitaufwendigen Vorbereitung ist nun Schluss, denn fondsvertrieb.ch ist die Dienstleistung für Vermögen beratende Personen. Wir sind das Bindeglied zwischen Berater und Gesellschaft, zwischen Produkt und Vertrieb. Sie erhalten von uns quartalsweise eine Bestenliste von Fonds in den verschiedenen Kategorien, interessante Neulancierungen an Fonds oder neuen Anbieter die ihre Produkte in der Schweiz zulassen, regulatorische Updates, sowie Marktberichte, usw.

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Nun können Sie einfach und schnell die Vorbereitung für Max angehen und Fonds / Strategien einfach von der Bestenliste ablesen, sich mit geringem Aufwand einlesen und Max eine individuelle Empfehlung bieten. Max wird begeistert sein.

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